金融アドバイザー
後藤 勉
大学卒業後、大手旅行代理店で12年、大手保険会社で12年、それぞれの異なる事業分野に従事。
東京都葛飾区出身
東京都江東区在住
妻、長男、50歳
趣味：野球(審判)、ゴルフ、不動産投資
資格：証券外務員1級、FP2級、ワインエキスパート
将来の夢：ワイナリー経営
Career
経歴
大学卒業後、大手旅行代理店JTBにて12年、法人や団体の視察、研修、褒章、懸賞旅行などの旅行業務を担当した他、周年事業や大会、イベントなどの企画・運営に携わる。2007年に大手金融機関の優績者をアメリカに研修旅行にお連れした時、アメリカと日本の個人の金融資産に対する考え方が、全く異なることに気づく。私のアドバイスによってお客様の将来をプラスにしてあげられるビジネスをしたいという思いが膨らみ、東日本大震災が起こった2011年、メットライフ生命に転身。FPとして1,000世帯以上の主に家計におけるリスクコンサルティングに従事。
2024年2月、株式会社Fukuriを独立起業。証券外務員1級資格を保有し、IFAとしてNISAや個別株等、SBI証券・楽天証券を通じての商品提案、生損保40社以上の商品提案、マンション・戸建問わず不動産の仲介提案等、ワンストップで主に個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、資産運用業務を担当している。
future
これから
Offence(攻め)とDefence(守り)を明確にした”Asset Planning”を推奨し、プロとしてお客様のそばで常に寄り添う資産運用のヘッドコーチとして、お客様の目指すGOALへ、着実に導くアドバイザーを目指しています。
Offence(攻め)は、NISAやIDECOを活用した個別株や株式型投資信託で、お客様の目標とするGOALへいち早く到達できるよう、ポートフォリオを提案します。お客様によりリスク許容度が異なるため、詳細のヒアリングをもとにご提案をいたします。
また、Defence(守り)は、生命保険を活用した債券型の一時払保険や変額保険で、守りながら攻める体制構築を提案します。さらに、不動産を活用した資産形成及び団体信用生命保険によるリスクマネジメントを提案、無駄な保険料の支払をなくすことでコストカットを行います。
これらのアイテムを活用しながら、税金のコストカット及び手元資産の増大を目指します！